怪人介绍了自己的身份，他是能帮人实现愿望的蘑菇魔法师。
虽然被灰姑娘狠狠吐槽了形迹可疑，但卖蘑菇的魔法师，还是安慰着：“derella，不要难过，我会帮你实现愿望的。”
并挥舞手中的魔法棒，把灰姑娘身上的破旧衣服变成漂亮的礼服，还变出了能送她去宫殿的马车。
灰姑娘惊呼：“哇！真的变了！”
再看那造型很搞怪的，穿着马头套拿着马车栏杆的队友，他忍不住真情实意地喊：“这又是什么鬼啊！！”
马脖子部位那张深色的脸开口：“……我是马。”
蘑菇魔法师puri了一声：“现在，你可以去参加舞会了，但记住，午夜十二点前必须回来，否则幻影会失效。”
灰姑娘：“谢谢你，蘑菇怪人！”
（灰姑娘高兴地离开，去参加舞会）
幕布缓缓合拢，网球部的社员们迅速更换着场上的道具布景，很快幕布重新打开。
【幕二】
（舞会现场，王子正在与众人跳舞，但并未找到心仪的对象）
王子：（心想）她们都很美，但没有一个能打动我的心。
就在真田弦一郎说台词时，他的视线很没有说服力的，一直停留在那边坐着的年轻贵妇人身上。
与他跳舞的大姐不得不凑近提醒：“副部长！你专心一点！”眼珠子都要黏鸠见身上了！
幸村精市的旁白音，也因为台上幼驯染的表现染上一丝无奈：“灰姑娘走进舞会现场，所有人都被她的美丽所震撼。”
“女主角”进入舞池，真田弦一郎总算想起自己是谁在哪在干嘛，按剧本继续表演。
王子：（看到灰姑娘）啊，她是谁？如此美丽动人！
（王子走向灰姑娘，邀请她跳舞）
王子：美丽的小姐，愿意与我共舞一曲吗？
灰姑娘：当然愿意，王子殿下。
（两人开始跳舞，舞步优雅动人，众人都为他们的舞蹈所倾倒）
真田鸠见跟两个“女儿”摇着折扇，安安静静在后面当块背景板，只在弟弟视线有意无意飘过来时，凉凉看他一眼。
【幕三】
（午夜钟声响起，灰姑娘急忙离开舞会现场）
灰姑娘：“我必须赶快回家，否则幻影……啊不是，魔法会失效的！”
念词的切原赤也嘴瓢了一下，他差点被仁王前辈带歪了！
（灰姑娘匆忙奔跑，不小心掉了一只水晶鞋）
灰姑娘：（焦急）啊，我的水晶鞋！
后面追她的王子：（不舍）等等！别走！
演出这段时，灰姑娘要不动声色地，在从楼梯上跑下来时，把一只鞋子甩掉，这是难度最大的一部分。
或许是太紧张了容易出错，明明排练时很顺利，这趟他的鞋跟却不小心勾到了裙摆，就这样绊了一下，不习惯高跟鞋的海带头不出意外地向前栽去——
哇哇哇完蛋了——
切原赤也无声嚎叫着，虽然只剩两三级台阶了不是很高，但也是演出事故啊！
真田鸠见就站在楼梯旁边，当然不能眼睁睁看他摔倒，若是为了演出任由他倒下来，可能会崴到脚。
他只能往前走一步，当作没有注意发生了什么，在灰姑娘踉跄着跌下来时，用肩膀撑了他一下。
同时真田鸠见自己虽然能稳如泰山，但还是顺应角色，往力的方向踉跄了一下。
“Sa——”
本应该继续慌不择路跑走的切原赤也，临场反应能力是没有的，顺从本能喊“真田前辈”的声音，在那双画了厚重眼妆的美眸，森冷如冰川的注视下，硬生生卡在了喉咙里。
灰姑娘略显痴傻地张着嘴，看着被自己撞到的人，努力让声音拐了个弯：“真……真是对不起！”