第四纪元119年，夏。
人皇阿拉贡找到久不现世的“斧王”提利昂。
为中土世界未来的命运，他们商议许久，终于做出一个决定。
120年新年伊始，人皇颁布“禁武令”：焚烧一切妖术秘籍，并将所有修炼妖术功法的人叫到跟前，让他们发誓——有生之年，绝不把自己修炼的功夫传授给其他人。
120年秋，人皇阿拉贡交出权杖与王冠，与妻子儿女一一道别，进入皇家墓室，躺在自己的棺材里，咽下最后一口气。
同一年，参加完老友的葬礼，精灵王子莱戈拉斯造了一条小舟，准备泛海西去。
矮人金劈见此，舍不得基友，便也上了船，两人永远消失在中土世界。
121年，春，王后阿尔纹悄无声息地去世，她的儿女将她与先王合葬一处。
150年，“禁武令”达到高峰，很多修炼妖术功法的人类逃离人皇的王国，进入深山老林，结社自保。
170年，刚铎边境埃雷德山脉的武修社团，建立了中土第一家妖术宗门——举山会。
嗯，修炼大力功法的宗派，传闻其宗主能“举山移海”。
175年，人皇埃尔达瑞安（阿拉贡的儿子）一锤子砸死了举山会的宗主，第一宗门被灭，可此时中土已然帮派林立，
200年，新年庆典之日，36家宗门的掌门联合起来，对人皇展开刺杀，人皇被剁成肉泥，太子怒发冲冠，发誓为父报仇，同年秋，太子再次被刺。
王后与太子妃抚养太子遗孤，禁武令还没撤销，却从此有名无实。
201年，春，斧王提利昂出关，得知发生在人皇家族身上的惨剧，一言不发，提着双斧孤身离开莫瑞亚。
202年，36家最强宗门惨遭血洗，鸡犬不留，举世震惊，人类中出现“矮人屠杀人类，要狠狠报复，彻底灭绝异族”的言论。
210年，受舆论压迫，洛汗被迫解除与都灵矮人的神圣联盟。
220年，在众多武修门派的撮合下，中土东北方的人类王国联合起来，攻打莫瑞亚地下王国。
刚铎人皇亲自带兵来援，却在半路被高手埋伏，没修炼任何功法的登丹人皇再次战死，年仅25，没留下后裔。
自此，人皇之位改由阿拉贡的外孙一系继承。
大战爆发，人类与矮人皆损失惨重，莫瑞亚大门前血流成河。
斧王被八十名武学高手围攻，毙敌六十三，自身重伤濒死，外甥菲力为救他，被人类高手大卸八块。
自此，矮人越发少现人间。
221年，斧王提利昂伤势恢复，独自在黑暗中沉坐良久，戴上兜帽，孤身来到西海边上的灰港，精灵王瑟丹接待了他。
唔，这位瑟丹便是当初寻找被美丽安勾了魂的埃尔威的帖勒瑞精灵的首领，从双圣树纪元一直活到现在。
瑟丹想送须发全白的老斧王去维林诺养老，心怀天下的斧王微笑拒绝。
老斧王说：“我与阿拉贡早料到会有这天，也为此做了准备。”
接着，他把自己与阿拉贡商议的计策说了一遍，并提出此行的目的——向维林诺寻求援助。
瑟丹凝眉思索良久，道：“我觉得这法子不靠谱。”
“你不信我？”老斧王面色冷了下来。
“我信现在的你，但你若——”看到老斧王坚定且清澈的眼神，瑟丹王说不下去了。
“算了，我帮你给维林诺传讯吧。”他无奈道。（）;