毕业旅行刚开始的时候非常有趣，夏目和田沼的目的地是北海道一带，并且会持续20天的时间。
在此之后，夏目就需要去打工了。
尽管塔子阿姨一再表示会继续负担夏目的学费和生活费，但是夏目并不打算再要了。自己已经麻烦他们很多了，所以，现在自己有余力的时候，他也想试试自食其力。不过，在塔子阿姨的要求下，夏目还是表示如果自己不能负担这些费用的话，一定会向他们求助。
北海道夏日的风景非常的美丽，但是最吸引夏目的，还是他冬天的雪景。想着网上那些美丽的北海道雪景照片，夏目想，他在大学期间一定要在冬天的时候来一次北海道。
猫咪老师对于这次的旅行非常满意，他经常在旅馆里面偷喝客人的酒，每天都醉醺醺地回来。夏目在泡完温泉之后，喜欢和田沼一起练习名取先生教授他的使用式神的技巧。
在一张纸上剪出一排小人，向小纸人注入妖力，再念出咒语，小人们就颤颤巍巍地动了起来。
这次召唤出的小式神比夏目第一次召唤出的明显活泼许多，他们在习惯了自己的身体之后，就开始动手动脚的，一个个爬到了夏目的身上。
田沼羡慕地看着夏目，他的妖力没有夏目那么强大，这次召唤出的式神还需要很长时间才能慢慢站起来，再走上几步。
“我还需要再多多练习才行。”田沼说道，“至少比上次看上去好多了，能站起来了。”
一个淘气的小式神跑到了正在午睡的猫咪老师的身边，用短小的胳膊摸着他的鼻子。猫咪老师在睡梦中让了好几下都没让开，忍不住打了一个大大的喷嚏。
可怜的小式神被强大的气流冲到半空中，然后缓慢地向一张纸一样飘落在地上，好半天才爬起来，跑到夏目的身边，用夏目的衣服蹭身上的鼻涕。
“哎呀！”夏目嫌弃地叫了出来，而小式神歪了歪脑袋，看上去无辜极了。
田沼大笑起来。
夏目现在召唤的式神和一些其他的妖怪不同，是使用自身的妖力吸引周围或者特定的超自然元素而形成的一种生灵。这种小小的生灵一般情况下会混合周围的灵力和妖力，以一些材料为主体，依附上去。
最常见又适合新手用的，就是白纸了。
面前的小式神就混合了夏目的妖力，还有周围山灵的灵力，再加上它依附在白纸上，所以又有一些纸张的特性。小式神亲近夏目，想要摸猫咪老师，爱干净，又怕火怕水，就是这几种意志的结合。
夏目想，如果在寺庙周围召唤出的式神，是不是会盘腿打坐呢？
不过，如果足够熟练，妖力也足够强大的话，召唤出的式神就能按照召唤者的心意来控制这几者之间的比例了。
小式神们在闹腾了一个下午之后，终于消耗了所有的妖力，慢慢变成了一个个普通的小纸人。那个粘上猫咪老师鼻涕的小式神渐渐变得没有了力气，抱着夏目的脚，一点点滑了下去。