当时，有一名魔法少女刚好经过横滨市。
这名魔法少女资历已久，成为魔法少女以来已过数年，靠着讨伐魔兽净化宝石，将消耗控制在安全范围内。
她的平衡本是几乎完美的，却在横滨这座城市遭遇了意外。
事到如今，那名魔法少女在涩泽龙彦造成的未知空间中遇到了什么已经不可而知，所得到的结果，正逐渐呈现在现实当中。
魔法少女是由“愿望”产生的。
然而已经实现的希望终究难以长久，最终都会渐渐滑向天平的另一端，走向绝望。
为了不让许下愿望的女孩们被自己的愿望所背叛，圆环之理会在堕落的一刻到来之前，将诅咒背负，净化绝望，将魔法少女的灵魂带走。
这是现如今，魔法少女与魔女的机制。
创建并利用魔法少女与魔女之间转换机制的天外来客——名为孵化者的种族，声称这是一种“非常好的能量转化形式”。
妙龄的少女所怀的希望裂变为绝望的一刻，她们的灵魂会爆发出庞大的能量，填补整个宇宙的能量消耗。
有资格许下愿望的少女，不会是毫无可取之处的恶性之人。
以战斗为代价许下愿望的少女，不会甘心自己的愿望最终变质。
没有魔法少女会抗拒圆环之理的救赎。
至少，在她们还是魔法少女的时候是如此。
然而，已经堕落为魔女的情况又不同。
对于尚未成为魔女的魔法少女们而言，圆环之理的迎接是拯救；但对于已经诞生、失去人类之身的魔女而言，圆环之理的救赎是毒药。
会将生于绝望的她再次杀死，残酷的神明。
于是，成形的魔女张开了结界。
——绝不去到外界
——绝不接触神明
——绝不接受救赎
不想死。不想死。不想死。
绝望是痛苦的。那又如何！那又如何！
希望已经全数失去，如果连这份绝望都被夺走、【我又还剩下什么呢】！
于是，将这座城市中，不知为何还残留着的、曾为【同胞】之人的遗骸与灵魂吞掉了，侵蚀了，使用了。
以不在圆环之理警惕范围内的力量作为掩饰，引诱生命为己而死，进一步壮大绝望的载体，直至结界扩张到足以覆盖半座城市。
膨胀到接近“魔女之夜”级别的魔女引起风暴，发泄般地狂笑着。
“哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！”