清晨，勒克莱昂小镇的集市街道喧嚣依旧。
魔法驱动的摊贩小物件散发出微弱的光芒：自动翻页的书在摊位上哗哗作响，搅拌锅自己转动，散发出面包的香气。
这里是瑟拉菲亚帝国的一个普通边陲小镇，却无时无刻不彰显着魔法的统治——所有便利与权力都属于魔法少女，而像路易这样的男性，只能靠体力苟活或经营些小本生意。
路易今天刚过完他的16岁生日。
前一天，他在码头搬了一整天的货物，只换来一块硬面包和几个铜克朗。
他满身尘土，衣衫褴褛，低头穿过人群。
他的父母十年前死于一场贵族魔法少女的实验事故。
那次事故本意是用禁忌魔法改造庄稼，结果失控，火焰烧毁半个村庄，路易的家也没能幸免。
他成了孤儿，靠搬货维生。
因为“魔法天赋太差”，他甚至无法使用最基础的魔器，比如魔法笔或自动马车的缰绳。
他没法也没钱上学，但好歹还有个不怎么生病的身体，不然早就像老鼠一般死在了某一个谷仓里。
他是瑟拉菲亚社会的底层，就算在卑劣的男性中也是个废物，无人问津。
集市上，一群耀眼的少女拦住了他的去路。
为首的是梅莉莎=冯=德摩尔斯，勒克莱昂当地贵族的女儿。
她身穿紧身皮革装，短裙稍稍遮住长靴上的大腿，腰间系着一条镶满魔晶矿的腰带，项链上的魔法石闪烁着紫色光芒。
她身旁还有三个少女，同样衣着光鲜且充满魔力的光辉，显然是她的跟班。
“喂，这不是那个搬货的废物吗？”梅莉莎嗤笑着，“连支笔都用不了，今天心情不好，给姐姐我跳个舞看看！”围观的人不敢出声。
周围的男性都低下了头，假装没看见；几个低级魔法少女站在远处，掩着嘴偷笑。
梅莉莎抬起手，魔法石光芒大盛，她高喝一声：“变身！”空气中魔力涌动，她的装束瞬间变换——皮革短裙化为缀满鳞片的战裙，肩上浮现一对虚幻的火焰翼，手持一柄燃烧的鞭子。
她身后的少女们也纷纷变身，一个变成水波荡漾的长裙造型，另一个披上风元素的轻纱斗篷，第三个则召唤出藤蔓缠绕的双臂和玫瑰叶样式的服饰。
这是魔法少女的觉醒仪式赋予她们的力量，人类的女性14岁时便会觉醒魔法才能与变身的力量，由圣辉教会赐予魔法石，变身后不仅能力增强，连衣着都化为魔力的象征。
“魅惑之舞！”梅莉莎挥动鞭子，一道红光射向路易。
她等着看他像其他男性一样，眼神迷离、手足舞蹈的样子。
路易下意识地抱头防御，然而，红光碰到路易时却无声无息地消失了。
他的身体没有动，也没有反应，只是茫然地站在原地。
“怎么回事？平时都有用的啊？”梅莉莎皱眉，手腕一抖，又一道风元素的魔法飞出，试图将路易吹倒。
风刃却在靠近他时化作一阵微风，散得无影无踪。
旁边的少女试着用水魔法泼他，结果水流在他身前凭空蒸发，只留她们面面相觑。
路易把抱在头上的手拿下，看看自己完好无损的身体，仍然害怕地不住发抖。
他本以为今天又会像之前那样遭到一顿毒打，但没想到现在魔法攻击突然对他没用了！
就在梅莉莎恼羞成怒准备再次施法时，一个粗犷的声音打断了她：“一群小丫头，欺负人挺起劲啊？”人群散开，一个魁梧的雇佣兵模样的男人走了出来，满脸胡茬，手里拎着一把锈迹斑斑的短剑。
他本想在路边摊买杯劣质酒，却被路易的表现吸引。